Formulário de Onboarding

Essas informações vão direto para a configuração do seu agente de IA no WhatsApp — nome, tom de atendimento, serviços, valores e regras do seu negócio.

Pode preencher com calma. Se não tiver alguma informação agora, deixe em branco e me avise por WhatsApp que a gente ajusta depois. Ao final, é só clicar em "Enviar formulário".

0 Identificação

Nome do cliente/contato

Nome do negócio

Tipo de negócio

Clínica médica Clínica odontológica Clínica estética Salão de beleza Studio ou academia Consultório terapêutico Outro

1 Identidade Visual e Comunicação

Nome fantasiaComo o negócio é conhecido pelos clientes

LogotipoAnexe o arquivo, se tiver (PNG, JPG ou PDF)

Escolher arquivo

Tom de comunicação da marca

Formal Descontraído e próximo Neutro e profissional

Como a IA deve chamar o cliente

Pelo nome Nome + tratamento Só o primeiro nome Outro

Personalidade da IAPode marcar mais de uma

Palavras/expressões que a IA deve usar

Palavras/expressões que a IA NUNCA deve usar

2 História e Posicionamento

Conte brevemente a história e trajetória do negócioComo nasceu, há quanto tempo existe, principais conquistas

Qual o principal diferencial? Por que o cliente deveria escolher vocês?

Como o negócio gostaria de ser percebido

Principais concorrentes e o que diferencia vocês delesOpcional, não precisa ser uma análise extensa

3 Público-Alvo

Quem é o cliente idealFaixa etária, perfil, região, principais necessidades

Quem NÃO é o cliente idealAjuda a IA a não tentar vender pra quem não é o público certo

4 Dados Gerais

Razão social

Endereço completo

WhatsApp oficial que a IA vai usar

Instagram

Horário de funcionamento

Canais de atendimento usados hoje

Estrutura do local (se atendimento presencial)

Possui estacionamento Possui acessibilidade Possui recepção

Orientações para a primeira visitaComo chegar, referências próximas, o que levar, antecedência

5 Modalidades de Atendimento

Quais modalidades o negócio oferece

Atendimento particular Convênio ou plano de saúde Plano de assinatura / pacote de sessões Cursos, workshops ou eventos Busca ativa de clientes inativos

6 Serviços e Profissionais

Serviços/especialidades oferecidosPra cada um, se possível: duração, o que está incluso, se precisa avaliação antes, se dá pra agendar direto

Nome de cada profissional + especialidade

Como funciona a agenda

Por profissional Por sala ou equipamento Ambos

7 Jornada do Cliente

Como funciona o atendimento do primeiro contato até o pós-atendimento?Ex: primeiro contato → orientação → avaliação → agendamento → confirmação → atendimento → pagamento → retorno

8 Atendimento Particular

Valores por serviço/especialidade

Formas de pagamento aceitas

Antecedência mínima para agendar

Política de cancelamento

9 Convênio ou Plano de Saúde

Dados/documentos necessários para confirmar o convênio

Restrições por convênio

10 Planos de Assinatura / Pacotes de Sessões

O que o negócio oferece hoje

Regras de cada planoSessões incluídas, carência, elegibilidade

11 Cursos, Workshops ou Eventos

O que é oferecido atualmente

Valores e condições de pagamento

O que é enviado após a inscrição

12 Busca Ativa de Clientes Inativos

A partir de quanto tempo sem retorno considerar inativo

Tom de mensagem para reativação

Formal Descontraído e próximo Neutro e profissional

Grupos que NÃO devem receber esse tipo de mensagem

Melhor janela de envio

13 Lembretes e Confirmações

O que a IA deve enviar automaticamente

Confirmação imediata Lembrete 24h antes Lembrete no dia Mensagem pós-atendimento

14 Perguntas Frequentes

Quais são as principais perguntas que os clientes fazem?Formato livre, ex: "Pergunta: Atende aos sábados? / Resposta: Sim, das 9h às 13h."

15 Regras do Agente

A IA PODE

Informar preços Informar horários Fazer agendamentos Cancelar agendamentos Reagendar Enviar links de pagamento Explicar serviços Oferecer serviços adicionais

Existem assuntos ou situações específicas que a IA não deve tratar?

Quando a IA deve transferir o atendimento para uma pessoa?

16 Objetivo Comercial e Ofertas

Objetivo principal da IAPode marcar mais de um

Promoções, condições especiais, pacotes ou indicação premiada existentes hoje

O que a IA deve oferecer depois que o cliente demonstrar interesse?Upsell, serviço complementar, etc.

17 Observações e Segurança

Se a IA tivesse que explicar o seu negócio para um novo funcionário em 2 minutos, o que ela precisaria saber?

Existe alguma coisa que a IA jamais pode fazer ou falar?

Outras regras, exceções ou informações importantes

Preencha os campos abaixo.

Formulário de Identidade